Microsoft Dynamics 365 Гайд для продаж по взаимодействию с клиентами

Профиль аудитории:

Функциональные консультанты по взаимодействию с клиентами отвечающиt за обнаружение, сбор требований, привлечение профильных специалистов и заинтересованных сторон, трансляцию требований и настройку решения и приложений.

Предварительные требования:

Для успешного прохождения курса необходимы знания бизнес-приложений и желание их настроить и внедрить для бизнеса.

По окончании курса слушатели будут:

уметь:

• устанавливать и настраивать приложение продаж;
• определять типовые сценарии продаж;
• создавать записи о клиентах;
• использовать инструменты продаж;
• создавать и использовать каталог продукции;
• добавлять предложения к возможностям;
• завершать продажу оформлением заказа;
• создавать и использовать цели;
• интегрироваться с PowerBI;
• активировать функцию Sales AI;

знать:

• принципы завершения цикла продаж;
• особенности настройки каталога продукции;
• аналитические инструменты при работе с данными клиентов.

Модуль 1: Обзор продаж

В этом модуле слушатели изучат основы продаж в Dynamics 365. Они установят и настроят приложение, а также узнают о ролях безопасности, ключевых терминах и модели данных

• Обзор продаж
• Настройка продаж
• Краткое изложение модуля

Модуль 2: Работа с возможностями

В этом модуле слушатели узнают, как управлять записями данных о клиентах, использовать встроенные инструменты продаж и стремиться к новым возможностям.

• Управление работой с клиентами
• Работа с возможностями
• Встроенные логические функции
• Плейбуки
• Интегрированные инструменты продаж
• Краткое изложение модуля

Модуль 3: От предложений к заказам

В этом модуле слушатели узнают, как использовать предложения и заказы для дальнейшего использования Dynamics 365 for Sales для управления возможностями продаж вплоть до заключения сделок.

• Обзор обработки заказов
• Управление каталогом продукции
• Создание и управление предложениями
• Создание и управление заказами и счетами-фактурами
• Краткое изложение модуля

Модуль 4: Аналитика продаж и инсайты

В этом модуле слушатели узнают, как создавать и использовать цели, интегрироваться с PowerBI, а также активировать Sales AI (искусственный интеллект для продаж, AI for Sales).

• Обзор
• Power BI
• Sales AI
• Краткое изложение модуля