Основы работы в CRM Битрикс24 для руководителя

Профиль аудитории:

• Руководители отделов, подразделений, департаментов компаний разного уровня (полезнее всего будет для отделов продаж)
• Владельцы бизнеса (малый и средний бизнес, SMB)

Предварительные требования:

• Навыки работы с ПК на уровне уверенного пользователя
• Базовое понимание бизнес-процессов: знание того, как устроены продажи, воронка продаж, документооборот и постановка задач в компании.

По окончании курса слушатели освоят следующие знания и навыки:

• Какие бизнес-задачи могут быть решены с помощью Битрикс24;
• Навыки управления продажами, логистикой и другими процессами в Битрикс24;
• Навыки постановки задач сотрудникам и контроля выполнения задач;
• Понимание того, как формируется клиентская база в CRM и как ее можно использовать;
• Какие виды отчетов есть в Битрикс24 и как их использовать;
• Как управлять сотрудниками в CRM (прием, увольнение, ротация и т.д.);
• Настройка карточки CRM для сбора релевантных данных;
• Настройка блока планирования работы: дела, задачи, события, календарь и др.;
• Понимать, как внутри CRM взаимодействуют телефонные звонки и мессенджеры;
• Научиться находить нужные данные и события, агрегировать данные и собирать качественную аналитику.

Модуль 1: Обзор функционала CRM-системы Битрикс24. Маркетплейс Битрикс24.

Модуль 2: Принципы организации отдела продаж с помощью CRM.

Модуль 3: Организация работы сотрудников в CRM-системе: Организационная структура компании, разграничение прав доступа сотрудников, учет рабочего времени.

Модуль 4: Бизнес-процессы в CRM. Логика процессов в CRM. Атрибуты
и стадии процессов. Знакомство с возможностями автоматизации процессов.

Модуль 5: Сущности и их элементы в CRM-системе, их атрибуты: карточки лидов, сделок, контактов и компаний. Поля карточек как атрибуты сущностей базы клиентов.

Модуль 6: Определение бизнес-задач отдела продаж, способы
их реализации в CRM-системе.

Модуль 7: Работа с клиентской базой в CRM. Формирование базы в CRM и ее использование.

Модуль 8: Планирование работы в CRM: блок планирования в карточках, таймлайн карточек, календарь, задачи и дела, группы задач.

Модуль 9: Первичные и вторичные источники поступления заявок. Знакомство с контакт-центром, источниками сквозной аналитики
и сайтами.

Модуль 10: Работа с данными, фильтрация и выборка данных.

Модуль 11: Обзор возможностей штатных отчетов в CRM (ознакомление без обучения настройке).

Модуль 12: Знакомство с дополнительными модулями Битрикс24 (диск, документы, товары, мессенджеры и пр).

Модуль 13: Применение Искусственного Интеллекта (ИИ) в CRM Битрикс24.